Journal des modifications

Vous pouvez maintenant créer des listes personnalisées pour organiser vos dossiers et vos espaces multi selon votre façon de travailler. Les listes dynamiques se mettent à jour automatiquement selon les critères sélectionnés, tandis que les listes manuelles vous permettent d’ajouter ou de retirer les éléments de votre choix.

Des statistiques sont maintenant affichées dans les onglets Facturation, Paiements, Dépenses et Autres revenus de la section Finances. Elles permettent de consulter rapidement le montant total et le nombre d’éléments dans chaque onglet. Les statistiques s’ajustent automatiquement en fonction des filtres appliqués et de la période sélectionnée.

Vous pouvez maintenant importer les informations de plusieurs clients à partir d’un fichier CSV pour créer automatiquement leurs fiches dans Psylio. Un modèle est fourni pour préparer le fichier et associer ses colonnes aux champs correspondants. Un aperçu permet ensuite de vérifier les informations et de repérer les erreurs avant l’importation.

Psylio adopte une apparence plus douce pour améliorer votre confort visuel, particulièrement lors d’une utilisation prolongée. Les cartes, les fenêtres et le menu latéral sont maintenant plus faciles à distinguer, le calendrier a été harmonisé avec cette nouvelle apparence et les contrastes ont été validés pour l’accessibilité.

Un nouvel onglet À propos dans les espaces multi regroupe les informations générales du suivi, comme la personne responsable de la coordination, le motif d’ouverture, le contexte et l’orientation. Les personnes ayant un accès en écriture peuvent ajouter ou modifier ces informations.

Vous pouvez maintenant ajouter une adresse courriel et une adresse postale à vos tiers payeurs depuis les paramètres de finances. Lorsque vous facturez un tiers payeur, l’adresse postale est automatiquement ajoutée à la facture et l’adresse courriel peut être sélectionnée comme destinataire lors de l’envoi.

Lors de l’ajout d’une dépense ou d’un autre revenu, Psylio peut maintenant détecter automatiquement certaines informations d’un reçu ou d’une facture, comme le numéro de facture, le montant et les taxes. Les champs de la transaction sont ensuite pré-remplis afin d’accélérer la saisie. Vous pouvez valider les informations ou les modifier avant d’enregistrer la transaction.

Créez des listes personnalisées pour organiser vos fiches selon vos besoins. Les listes peuvent être manuelles, en sélectionnant les éléments à inclure, ou dynamiques, en utilisant des filtres et des étiquettes qui mettent automatiquement leur contenu à jour. Elles s’ajoutent sous forme de nouveaux onglets dans vos listes de fiches.

La création de dossiers a été simplifiée afin de réduire le nombre d’étapes. Vous pouvez choisir dès le départ si vous souhaitez créer un dossier avec un nouveau client ou à partir d’une fiche existante. Les champs essentiels sont également mis en évidence afin de vous permettre de commencer plus rapidement.