Journal des modifications

Personnalisez votre agenda en attribuant une couleur à chacun de vos services et en choisissant ceux qui seront disponibles lors de l'ajout de rendez-vous. Les rendez-vous s'affichent automatiquement dans la couleur du service sélectionné, ce qui permet de distinguer facilement les différents types de rendez-vous d'un seul coup d'œil.

Vous pouvez maintenant préciser la relation entre un·e client·e ou un élève et ses contacts directement dans sa fiche. Sélectionnez une relation prédéfinie, comme parent, partenaire, ami·e ou professionnel·le de la santé. Vous pouvez aussi identifier un contact d'urgence et ajouter jusqu'à six contacts à une fiche.

Il est maintenant possible d'épingler jusqu'à trois fiches principales dans un dossier. Les informations de ces fiches s'affichent dans la vue d'ensemble du dossier, incluant le prénom et nom, l'adresse courriel et le numéro de téléphone.

Ajouter des taxes à vos transactions est maintenant plus simple et rapide. Sélectionnez une option de taxe canadienne prédéfinie dans le menu déroulant et la plateforme calculera automatiquement les montants à partir du total de la transaction. Vous pouvez aussi définir une taxe canadienne par défaut pour vos factures clients dans les paramètres de Finances.

Le fonctionnement de l'approbation des notes a été mis à jour pour mieux soutenir la supervision clinique. Les superviseur·es peuvent maintenant créer un dossier, le partager avec une personne supervisée et activer l'approbation des notes afin qu'elles soient approuvées avant leur finalisation.

Les équipes de travail sont maintenant disponibles pour les organisations de groupe. Les administrateur·trices peuvent créer des équipes et les attribuer aux membres pour partager des dossiers ou associer des établissements à une équipe entière en un seul geste. Les accès sont appliqués automatiquement à tous les membres, ce qui évite les ajustements manuels et simplifie la gestion au quotidien.

Le partage de dossiers a été amélioré pour offrir davantage de flexibilité. Un nouvel accès complet permet à plusieurs membres de collaborer dans un même dossier, avec accès aux actions essentielles. Un panneau latéral simplifie la gestion des autorisations, et le partage est désormais accessible directement depuis la liste des dossiers.

La section Finances a été repensée pour offrir une structure plus claire et une navigation simplifiée. Elle comprend maintenant cinq onglets distincts (Facturation, Paiements, Dépenses, Autres revenus et Sommaire), un ajout de transactions plus fluide, l’export en CSV par onglet ainsi qu’une recherche facilitée des factures.

La fonctionnalité d’exportation permet désormais d’exporter et de télécharger des dossiers sélectionnés directement depuis la plateforme, de façon autonome.