Journal des modifications

Le rôle de coordonnateur est maintenant disponible dans Psylio et peut être ajouté par l'administrateur de l'organisation de groupe. Ce rôle vise à optimiser la gestion des dossiers au sein des organisations de groupe. Le coordonnateur supervise une équipe de professionnels et transfère les dossiers d’un intervenant à un autre lorsque nécessaire. Cela permet de gagner du temps et de minimiser les interruptions de service pour les clients.

Il est maintenant possible de marquer une note d'évolution comme confidentielle. Cela permet aux intervenants de renforcer la confidentialité des données sensibles. Les notes confidentielles sont automatiquement masquées lors de l’impression ou de la sauvegarde au format PDF des notes du dossier, ainsi que lors du partage ou du transfert d'un dossier.

La nouvelle section Mémo et tâches dans la vue d'ensemble d'un dossier vous permet de noter des éléments importants et de créer des listes de tâches spécifiques pour chaque client.e. Ces notes et tâches sont privées et ne seront pas visibles par votre client.e ou vos collègues lors du partage de dossiers.

À partir de la vue d’ensemble d’un dossier, il est possible de rédiger une note, d’envoyer une facture ou un courriel, et ce, en un seul clic. Les rubriques Motif(s) de consultation, Conclusion / Diagnostic, ainsi que Recommandations & Interventions, sont maintenant hébergées sur cette page. Également, les trois dernières notes d’évolution sont affichées avec l’état brouillon ou l’épingle, si cela s’applique. Enfin, l’onglet permettra très bientôt de créer une liste de tâches et d’écrire un mémo pour un même dossier client !

Vous pouvez désormais déplacer des fichiers entre les sections Documents et Données brutes de vos dossiers. Sélectionnez un fichier, utilisez l'option de déplacement appropriée et confirmez avec votre mot de passe Psylio. Cela facilite la gestion flexible de vos documents et données.

Si une note est épinglée, elle sera affichée en tête de liste dans l’onglet des notes d’évolution. Les notes épinglées seront visibles en premier lors de l’impression de la feuille de route ou encore, lors de l’impression de toutes vos notes. Si l’épingle d’une note d’évolution est retirée, celle-ci se classera dans son ordre habituel, soit avec la date de l’intervention réalisée.

Au moment où une facture est marquée comme payée, une case à cocher permet maintenant d’envoyer le reçu directement au client. Les adresses courriel enregistrées dans les fiches profils au dossier sont automatiquement suggérées pour l’envoi du reçu, mais il est possible d’ajouter manuellement une autre adresse courriel ou de retirer celles qui ne s’appliquent pas.

À la suite des suggestions de nos utilisateurs, nous avons revu la manière dont les données brutes sont consignées dans la plateforme pour les rendre plus confidentielles. La méthode précédente, qui proposait l'ajout d'un mot de passe à partir de l'extérieur de la plateforme avant d'importer les données brutes dans la section Documents, était peu conviviale par la plupart des utilisateurs.

Nous avons donc simplifié le processus pour vous permettre de protéger vos données brutes avec un mot de passe dès que vous les exportez de la plateforme. Les données brutes demeurent confidentielles lors d’un partage ou d’un transfert de dossier.

Afin de se conformer aux exigences fiscales en vigueur, plusieurs améliorations ont été apportées dans les onglets reliés aux finances et à la facturation.

• Le Sommaire des transactions disponible dans chaque dossier client a été revisité et amélioré. Il permet désormais de retrouver le ou les modes de paiement utilisés par le client.
• Lorsqu’une facture est marquée comme annulée, une raison doit être inscrite pour permettre plus de transparence en cas d’audit comptable. La raison évoquée se retrouve également sur la facture. Les factures annulées sont maintenant visibles dans l’onglet des Factures non payées, sous l’onglet Finances du menu de gauche. De cette façon, toutes les factures annulées dans la plateforme sont regroupées et repérables plus facilement.
• Enfin, des questions facultatives ont été ajoutées lors de l'ajout d'une transaction dans l'onglet Portrait global. Celles-ci comportent le mode de paiement utilisé, ainsi que les dates de facturation et de paiement.