Journal des modifications

Les paramètres de finances ont été repensés pour offrir plus de clarté et de flexibilité. Les services utilisés dans les factures et les entrées financières sont maintenant regroupés sous deux onglets (Revenus et Dépenses) pour faciliter la saisie et la consultation des listes. Vous pouvez toujours personnaliser vos catégories et les taxes selon vos besoins.

Pour les organisations, les administrateurs peuvent désormais créer et gérer des listes partagées pour les catégories de revenus et de dépenses, ainsi que pour les tiers payeurs.

Les coordonnateurs de centres de services scolaires et les intervenant·es en pratique autonome peuvent maintenant identifier, comparer et remplacer les fiches élèves ou clients créées en double. Lorsqu’une fiche est remplacée, tous les dossiers liés sont automatiquement mis à jour avec la nouvelle fiche. Chaque élève ou client dispose ainsi d’une fiche unique et à jour, que ce soit dans une organisation scolaire ou un compte en pratique autonome.

Une nouvelle colonne Téléversé par a été ajoutée dans la section des documents des dossiers pour les organisations de groupe. Elle permet de savoir facilement qui a ajouté chaque document, tout en améliorant la traçabilité, la conformité et la gestion des dossiers partagés ou archivés.

Un nouvel onglet Fichiers partagés est maintenant disponible dans les fiches élèves des organisations scolaires. Il permet de regrouper les documents liés à un élève, en dehors des dossiers de suivi. Les fichiers ajoutés sont visibles par toutes les personnes de l’organisation ayant accès à la fiche, ce qui facilite le partage sécurisé des documents.

Un tableau de bord est maintenant offert aux administrateurs, coordonnateurs et gestionnaires des organisations de groupe. Il propose des raccourcis pratiques ainsi que des ressources utiles pour vous et votre équipe. Ce tableau de bord sera enrichi au fil du temps avec de nouveaux contenus.

Un nouveau rôle de gestionnaire est maintenant disponible pour les organisations scolaires. Il permet de déléguer certaines responsabilités administratives entre plusieurs écoles. Les gestionnaires peuvent attribuer des membres à leurs écoles et créer ou modifier les fiches élèves, rendant la mise à jour des informations plus simple au quotidien.

Les coordonnateurs d’organisations de groupe disposent maintenant d’une nouvelle option. En plus de pouvoir transférer un dossier vers un nouveau destinataire, ils peuvent aussi accepter un transfert en cours à la place du destinataire initial. Cette amélioration permet d'assurer qu’un dossier transféré au sein de l’organisation arrive dans le bon compte, évitant ainsi toute interruption de service ou perte d’information.

Les coordonnateurs peuvent maintenant transférer les dossiers des membres qui ne pratiquent plus au sein de l’organisation vers un membre actif de leur équipe. Cette nouveauté permet une gestion centralisée et efficace de tous les dossiers d’une organisation, peu importe le statut des membres.

La gestion des informations de vos clients et élèves est maintenant plus simple dans Psylio. Vous pouvez accéder rapidement aux fiches grâce au nouvel onglet dans le menu principal. La création de dossiers a aussi été simplifiée : vous pouvez associer une fiche en quelques clics et commencer vos suivis tout de suite. Nous avons aussi amélioré la liste des dossiers avec des aperçus rapides, des options de communication intégrées et un accès direct aux informations clés pour vous faire gagner du temps.