Journal des modifications

Vous pouvez maintenant envoyer des documents directement depuis un dossier client, pour consultation ou signature électronique sécurisée. Suivez ensuite l’état de chaque envoi et consultez l’historique complet directement dans le dossier.

Dans l’onglet Membres, les administrateur·trices peuvent désormais voir qui a activé l’authentification multifacteur. Cela permet d’assurer de bonnes pratiques de sécurité au sein de l’organisation.

Il est maintenant possible d’appliquer des actions de masse — archiver, réactiver ou supprimer — à une sélection de dossiers ou de fiches clients. Cette nouveauté vous permet de gagner du temps et de simplifier la gestion de grands volumes de données.

Un tag Propriétaire est désormais affiché dans la section Membres afin d’identifier l’administrateur·trice principal·e de l’organisation. Cette amélioration facilite la compréhension des rôles lorsqu’il y a plusieurs administrateur·trices et simplifie l’approbation de certaines demandes.

Un nouveau filtre Établissement est maintenant disponible dans la liste de fiches pour les organisations scolaires. Il permet de naviguer plus facilement et d’organiser vos élèves par école, en quelques clics.

La section Informations sur l’école est de nouveau disponible dans les fiches pour les utilisateur·trices en pratique privée. Elle s’affiche automatiquement pour les personnes de 21 ans et moins, et demeure masquée par défaut pour celles de 21 ans et plus. Dans les deux cas, son affichage reste modifiable selon vos besoins.

La modalité des rendez-vous en visioconférence s’affiche désormais automatiquement lors de l’exportation de votre agenda Psylio vers un agenda externe. Les liens de rencontre sont inclus dans l’exportation et peuvent aussi être ajoutés à l’agenda du client à partir de l’avis de confirmation du rendez-vous.

Il est maintenant possible pour les intervenant·es de quitter un dossier qui leur a été partagé. Cette amélioration offre davantage d’autonomie et permet une gestion plus simple et plus efficace des dossiers actifs ou archivés.

Les paramètres de finances ont été repensés pour offrir plus de clarté et de flexibilité. Les services utilisés dans les factures et les entrées financières sont maintenant regroupés sous deux onglets (Revenus et Dépenses) pour faciliter la saisie et la consultation des listes. Vous pouvez toujours personnaliser vos catégories et les taxes selon vos besoins.

Pour les organisations, les administrateurs peuvent désormais créer et gérer des listes partagées pour les catégories de revenus et de dépenses, ainsi que pour les tiers payeurs.