Journal des modifications

Créez des listes personnalisées pour organiser vos fiches selon vos besoins. Les listes peuvent être manuelles, en sélectionnant les éléments à inclure, ou dynamiques, en utilisant des filtres et des étiquettes qui mettent automatiquement leur contenu à jour. Elles s’ajoutent sous forme de nouveaux onglets dans vos listes de fiches.

La création de dossiers a été simplifiée afin de réduire le nombre d’étapes. Vous pouvez choisir dès le départ si vous souhaitez créer un dossier avec un nouveau client ou à partir d’une fiche existante. Les champs essentiels sont également mis en évidence afin de vous permettre de commencer plus rapidement.

Les coordonnateur·trices peuvent maintenant choisir d’inclure ou non les dossiers archivés lors du transfert de tous les dossiers d’un membre. Il est également possible de transférer un dossier archivé individuellement. Lors de la recherche d’un dossier à transférer, les dossiers archivés sont clairement identifiés par une pastille Archivé.

Il est maintenant possible de créer une nouvelle note à partir d’une note existante ou directement à partir de votre dernière note. La nouvelle note est créée automatiquement en brouillon et conserve le contenu ainsi que la mise en forme de la note d’origine. Vous pouvez ainsi réutiliser facilement une note précédente, sans avoir à copier-coller son contenu.

Les destinataires des factures, reçus et sommaires de transactions sont désormais sélectionnés directement à partir des fiches et des contacts associés au dossier. Cette nouvelle méthode permet d’identifier clairement chaque destinataire avant l’envoi, réduisant ainsi les risques d’erreur et offrant une expérience plus uniforme dans Psylio.

Vous pouvez maintenant envoyer automatiquement vos rappels et notifications de rendez-vous à tous les client·es et contacts associés à un dossier, ou choisir uniquement les destinataires concernés. Cette amélioration simplifie la gestion des suivis impliquant plusieurs participants, notamment dans les dossiers de couple, de groupe ou de jeunesse.

Il est maintenant possible d'ajouter des commentaires aux notes dans les espaces multi. Mentionnez un·e collègue à l'aide du symbole @ pour attirer leur attention sur une information importante. Les personnes mentionnées reçoivent une notification dans Psylio, ce qui facilite le suivi et la collaboration entre les membres de l'équipe.

La génération de PDF de notes dans les dossiers a été bonifiée avec de nouvelles présélections accessibles sous le bouton Imprimer. Sélectionnez les notes de l'année en cours, de l'année précédente, les notes correspondant aux filtres appliqués ou toutes les notes du dossier afin de générer un document PDF mieux adapté à vos besoins.

Les espaces collaboratifs deviennent les Espaces multi et profitent d’une refonte visant à simplifier la collaboration. Une nouvelle vue d’ensemble regroupe les activités récentes, comme l’ajout de notes et de documents, tout en offrant un accès rapide aux fiches associées.

Vous pouvez maintenant créer et gérer des tâches directement dans un espace multi. Les actions massives, les filtres et les notes épinglées facilitent également l’organisation des équipes et l’accès rapide à l’information importante.