Journal des modifications

À partir de la vue d’ensemble d’un dossier, il est possible de rédiger une note, d’envoyer une facture ou un courriel, et ce, en un seul clic. Les rubriques Motif(s) de consultation, Conclusion / Diagnostic, ainsi que Recommandations & Interventions, sont maintenant hébergées sur cette page. Également, les trois dernières notes d’évolution sont affichées avec l’état brouillon ou l’épingle, si cela s’applique. Enfin, l’onglet permettra très bientôt de créer une liste de tâches et d’écrire un mémo pour un même dossier client !

Si une note est épinglée, elle sera affichée en tête de liste dans l’onglet des notes d’évolution. Les notes épinglées seront visibles en premier lors de l’impression de la feuille de route ou encore, lors de l’impression de toutes vos notes. Si l’épingle d’une note d’évolution est retirée, celle-ci se classera dans son ordre habituel, soit avec la date de l’intervention réalisée.

Au moment où une facture est marquée comme payée, une case à cocher permet maintenant d’envoyer le reçu directement au client. Les adresses courriel enregistrées dans les fiches profils au dossier sont automatiquement suggérées pour l’envoi du reçu, mais il est possible d’ajouter manuellement une autre adresse courriel ou de retirer celles qui ne s’appliquent pas.

À la suite des suggestions de nos utilisateurs, nous avons revu la manière dont les données brutes sont consignées dans la plateforme pour les rendre plus confidentielles. La méthode précédente, qui proposait l'ajout d'un mot de passe à partir de l'extérieur de la plateforme avant d'importer les données brutes dans la section Documents, était peu conviviale par la plupart des utilisateurs.

Nous avons donc simplifié le processus pour vous permettre de protéger vos données brutes avec un mot de passe dès que vous les exportez de la plateforme. Les données brutes demeurent confidentielles lors d’un partage ou d’un transfert de dossier.

Afin de se conformer aux exigences fiscales en vigueur, plusieurs améliorations ont été apportées dans les onglets reliés aux finances et à la facturation.

• Le Sommaire des transactions disponible dans chaque dossier client a été revisité et amélioré. Il permet désormais de retrouver le ou les modes de paiement utilisés par le client.
• Lorsqu’une facture est marquée comme annulée, une raison doit être inscrite pour permettre plus de transparence en cas d’audit comptable. La raison évoquée se retrouve également sur la facture. Les factures annulées sont maintenant visibles dans l’onglet des Factures non payées, sous l’onglet Finances du menu de gauche. De cette façon, toutes les factures annulées dans la plateforme sont regroupées et repérables plus facilement.
• Enfin, des questions facultatives ont été ajoutées lors de l'ajout d'une transaction dans l'onglet Portrait global. Celles-ci comportent le mode de paiement utilisé, ainsi que les dates de facturation et de paiement.

Jade a été spécialement conçue pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche, vous permettant ainsi d’atteindre un public plus large. Vos futur.e.s client.e.s pourront désormais trouver plus facilement vos services grâce à une navigation conviviale sur Jade.

Jade est également conçue pour accompagner et soutenir vos clients tout au long de leur démarche de consultation.

Découvrir Jade

Les Espaces collaboratifs permettent d’optimiser le travail d’équipe avec vos collègues en simplifiant la communication et les échanges, tout en protégeant les informations confidentielles.

Quelle est la différence entre l’espace collaboratif et le partage de dossier?

L’espace collaboratif est une zone sécurisée, qui permet de choisir les informations partagées entre les membres d’une même organisation.

Le partage de dossier, quant à lui, est un partage intégral du dossier client. Il n'est pas possible, par exemple, de masquer certaines notes lors d'un partage de dossier complet.

Enfin, l’espace collaboratif n’est pas un dossier client, mais une zone sécurisée qui permet d’ajouter des notes de suivi, des observations ou des informations générales en lien avec une même personne ou un même groupe. Il est aussi possible d’y déposer des documents, qui seront visibles par tous les membres de l’espace. À tout moment, un membre peut quitter l’espace collaboratif ou inviter d’autres collaborateurs.

Il est maintenant possible d’intégrer des tableaux et des cases à cocher dans les Gabarits et les Notes d’évolution. Les différentes options de traitement de texte sont disponibles dans la barre d’outils, directement dans l’espace de rédaction.