Journal des modifications

Des statistiques sont maintenant affichées dans les onglets Facturation, Paiements, Dépenses et Autres revenus de la section Finances. Elles permettent de consulter rapidement le montant total et le nombre d’éléments dans chaque onglet. Les statistiques s’ajustent automatiquement en fonction des filtres appliqués et de la période sélectionnée.

Psylio adopte une apparence plus douce pour améliorer votre confort visuel, particulièrement lors d’une utilisation prolongée. Les cartes, les fenêtres et le menu latéral sont maintenant plus faciles à distinguer, le calendrier a été harmonisé avec cette nouvelle apparence et les contrastes ont été validés pour l’accessibilité.

Un nouvel onglet À propos dans les espaces multi regroupe les informations générales du suivi, comme la personne responsable de la coordination, le motif d’ouverture, le contexte et l’orientation. Les personnes ayant un accès en écriture peuvent ajouter ou modifier ces informations.

Vous pouvez maintenant ajouter une adresse courriel et une adresse postale à vos tiers payeurs depuis les paramètres de finances. Lorsque vous facturez un tiers payeur, l’adresse postale est automatiquement ajoutée à la facture et l’adresse courriel peut être sélectionnée comme destinataire lors de l’envoi.

Lors de l’ajout d’une dépense ou d’un autre revenu, Psylio peut maintenant détecter automatiquement certaines informations d’un reçu ou d’une facture, comme le numéro de facture, le montant et les taxes. Les champs de la transaction sont ensuite pré-remplis afin d’accélérer la saisie. Vous pouvez valider les informations ou les modifier avant d’enregistrer la transaction.

Créez des listes personnalisées pour organiser vos fiches selon vos besoins. Les listes peuvent être manuelles, en sélectionnant les éléments à inclure, ou dynamiques, en utilisant des filtres et des étiquettes qui mettent automatiquement leur contenu à jour. Elles s’ajoutent sous forme de nouveaux onglets dans vos listes de fiches.

La création de dossiers a été simplifiée afin de réduire le nombre d’étapes. Vous pouvez choisir dès le départ si vous souhaitez créer un dossier avec un nouveau client ou à partir d’une fiche existante. Les champs essentiels sont également mis en évidence afin de vous permettre de commencer plus rapidement.

Les coordonnateur·trices peuvent maintenant choisir d’inclure ou non les dossiers archivés lors du transfert de tous les dossiers d’un membre. Il est également possible de transférer un dossier archivé individuellement. Lors de la recherche d’un dossier à transférer, les dossiers archivés sont clairement identifiés par une pastille Archivé.

Il est maintenant possible de créer une nouvelle note à partir d’une note existante ou directement à partir de votre dernière note. La nouvelle note est créée automatiquement en brouillon et conserve le contenu ainsi que la mise en forme de la note d’origine. Vous pouvez ainsi réutiliser facilement une note précédente, sans avoir à copier-coller son contenu.