Journal des modifications
Mise à jour de la section Finances
La section Finances a été repensée pour offrir une structure plus claire et une navigation simplifiée. Elle comprend maintenant cinq onglets distincts (Facturation, Paiements, Dépenses, Autres revenus et Sommaire), un ajout de transactions plus fluide, l’export en CSV par onglet ainsi qu’une recherche facilitée des factures.
Exportation de dossiers
La fonctionnalité d’exportation permet désormais d’exporter et de télécharger des dossiers sélectionnés directement depuis la plateforme, de façon autonome.
Étiquettes dans les dossiers et les fiches
Les étiquettes sont désormais disponibles pour vous permettre de structurer vos dossiers et vos fiches selon les critères de votre choix. Vous pouvez créer et modifier des étiquettes, les appliquer aux dossiers et aux fiches client·es ou élèves, puis filtrer vos listes afin de retrouver rapidement l’information pertinente.
Mise à jour des gabarits de notes d’évolution
Les gabarits de notes d’évolution ont été mis à jour afin d’améliorer votre expérience de rédaction. Vous remarquerez un format plus clair, un contenu révisé et l’ajout de nouveaux gabarits pour mieux soutenir votre pratique.
Envoi et signature sécurisés de documents
Vous pouvez maintenant envoyer des documents directement depuis un dossier client, pour consultation ou signature électronique sécurisée. Suivez ensuite l’état de chaque envoi et consultez l’historique complet directement dans le dossier.
Activation de l’authentification multifacteur en organisation
Dans l’onglet Membres, les administrateur·trices peuvent désormais voir qui a activé l’authentification multifacteur. Cela permet d’assurer de bonnes pratiques de sécurité au sein de l’organisation.
Actions de masse
Il est maintenant possible d’appliquer des actions de masse — archiver, réactiver ou supprimer — à une sélection de dossiers ou de fiches clients. Cette nouveauté vous permet de gagner du temps et de simplifier la gestion de grands volumes de données.
Propriétaire de l’organisation
Un tag Propriétaire est désormais affiché dans la section Membres afin d’identifier l’administrateur·trice principal·e de l’organisation. Cette amélioration facilite la compréhension des rôles lorsqu’il y a plusieurs administrateur·trices et simplifie l’approbation de certaines demandes.
Filtre « Établissement » dans la liste de fiches
Un nouveau filtre Établissement est maintenant disponible dans la liste de fiches pour les organisations scolaires. Il permet de naviguer plus facilement et d’organiser vos élèves par école, en quelques clics.
« Informations sur l’école » dans les fiches
La section Informations sur l’école est de nouveau disponible dans les fiches pour les utilisateur·trices en pratique privée. Elle s’affiche automatiquement pour les personnes de 21 ans et moins, et demeure masquée par défaut pour celles de 21 ans et plus. Dans les deux cas, son affichage reste modifiable selon vos besoins.