Votre allié au quotidien

Gérer votre horaire, vos dossiers, votre facturation, et ce, en sécurité et respect des exigences des ordres professionnels.

Advisor
1

Plus qu’un simple calendrier.

  • Gestion des rendez-vous
  • Récurrence des rendez-vous
  • Accès aux demandes de rendez-vous en attente
  • Ajout de rendez-vous à partir du dossier-client
  • Horaire personnalisé
  • Synchronisation vers des agendas externes (à venir)
2

La tenue de dossier, le nerf de la guerre!

  • Gestion des notes évolutives
  • Importation des documents utiles au dossier
  • Profil complet du client
  • Création de dossier-clients illimité
  • Archivage de dossiers illimité
  • Signature électronique
  • Gestion des suivis de couple
  • Historique des modifications aux notes évolutives (à venir)
3

Fini les tracas liés à la facturation.

  • Personnalisation des factures (logo, signature, etc.)
  • Personnalisation du tarif par dossier-client
  • Support de payeurs externes (par exemple, un programme d’aide aux employés)
  • Suivi des revenus totaux et par dossier-client
  • Gestion des dépenses de travailleur autonome
  • Gestion des paiements partiels (à venir)
  • Registre des paiements (à venir)
  • Facturation pour des conférences, des formations ou autres (à venir)
4

Un intermédiaire fiable entre vos clients et vous.

  • Accès aux rendez-vous à venir
  • Visualisation des disponibilités de l’intervenant
  • Accès au profil de l’intervenant
  • Recherche de professionnels complémentaires
  • Rappels de rendez-vous par courriel
  • Paiement des factures en ligne (à venir)
  • Réception des reçus en ligne (à venir)

Concentrez-vous sur l’essentiel :
vos clients

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