Votre allié au quotidien
Gérer vos dossiers, votre horaire, votre facturation, et ce, en sécurité et respect des exigences des ordres professionnels.
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La tenue de dossier, le nerf de la guerre!
- Gestion des notes d’évolutions
- Importation des documents utiles au dossier
- Profil complet du client
- Création de dossier-clients illimité
- Archivage de dossiers illimité
- Signature électronique
- Gestion des suivis de couple
- Historique des modifications aux notes d’évolutions
- Gabarits personnalisables
- Identification du professionnel et du client sur chaque note d’évolution
- Possibilité d’enregistrer en mode brouillon
- Transfert de dossiers entre intervenant.es d’une même organisation de groupe
- Partage de dossiers en lecture seule ou encore en lecture et écriture entre intervenant.es d’une même organisation
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Fini les tracas liés à la facturation.
- Personnalisation des factures (logo, signature, etc.)
- Personnalisation du tarif par dossier-client
- Support de payeurs externes (par exemple, un programme d’aide aux employés)
- Suivi des revenus totaux et par dossier-client
- Gestion des dépenses de travailleur autonome
- Facturation pour des conférences, des formations ou autres
- Portrait global personnalisable
- Facturation détaillée (plusieurs services ou séances)
- Calcul des taxes (si applicable)
- Suivi des factures non payées
- Envoi de factures/reçus électroniques
- Registre des paiements
- Sommaire des transactions par dossier-client
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Plus qu’un simple calendrier.
- Gestion des rendez-vous
- Récurrence des rendez-vous
- Accès aux demandes de rendez-vous en attente
- Horaire personnalisé
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Un intermédiaire fiable entre vos clients et vous.
- Accès aux rendez-vous à venir
- Visualisation des disponibilités de l’intervenant
- Accès au profil de l’intervenant
- Recherche de professionnels complémentaires (par géolocalisation)
- Rappels de rendez-vous par courriel
- Réception des reçus en ligne